众银行移动支付竞争格局逐渐清晰

一边是持续颁发第三方支付牌照，一边是新近出台的银行业移动支付标准，中国移动支付行业在岁末年初好不热闹。

2013年1月9日，央行发放了第六批第三方支付牌照，至此，央行已经累计发放了223张支付机构牌照。

而在2012年12月14日，央行正式发布中国金融移动支付系列技术标准，将涵盖应用基础、安全保障、设备、支付应用、联网通用5大类35项标准。据称，该标准是为引导和规范我国金融移动支付业务发展，实现资源共享和有效配置。

有分析指出，同时批量发放牌照和颁布移动支付技术标准，表明了央行对银行业、运营商、手机厂商和第3方支付行业竞争移动支付市场的开放态度。

此前，移动支付领域已经集聚了一批互联网企业、第三方支付公司和手机厂商，他们盯上了原本属于银行业，却又为银行们瞧不起的“微小支付业务”。在2012年内，相继有阿里系支付宝推出移动客户端，腾讯系财付通推出了二维码交易，以及拉卡拉实现刷手机支付等交易模式。

有观点认为，随着相关技术标准的出台，今年有望成为开始重视微小支付商机的银行业收复“失地”的关键之年，再加上运营商在终端方面的强势介入，国内移动支付领域必将面临空前的血雨腥风。

新入局者

“央行并未限制牌照发放，对合规的行业公司还是敞开大门的。”钱袋宝执行董事孙江涛对于央行新近颁发支付牌照如此表示，“未来，牌照将不再是稀缺资源，行业竞争和行业创新会加强。”

消费方式的变革将带来移动支付产业爆发式的增长。

对于银行来说，新标准出台意味着技术上有了统一的行业规范。“以前没有行业标准，银行不敢大规模投资，行业标准制定之后，我们再去确定产业链的利益格局。”招商银行行长马蔚华说。这也成为移动支付新标准公布后，众多银行业人士的普遍心声。包括中信银行在内的多家银行的负责人就向本刊记者介绍说，他们正积极布局移动支付领域，具体计划也在制订当中。

“移动金融的时代已经来临。”马蔚华不无感慨地说，“在以80后、90后为主体的年轻一代消费方式的变革下，移动支付产业一定会出现一个爆炸式的增长。”

来自易观的数据显示，2011年的中国移动支付市场发展迅猛，移动支付用户数达到1.87亿，全年交易额规模达742亿元。预计到2014年移动支付市场交易规模将达3850亿元，用户规模也将达3.87亿。

在被称为“移动支付元年”的2012年，逐渐意识到移动支付业务重要性的众多银行齐齐瞄准这一巨型市场。9月18日，招商银行联手手机厂商HTC，推出国内商业银行在移动支付产业新标准下的首款移动支付产品——招行“手机钱包”。在此之前，浦发银行、农业银行、建设银行等多家银行也已发力，相继公布了各自在移动支付领域的战略规划及最新产品。

6月中旬，浦发银行和中国移动联合发布了四大战略产品，主推手机近场支付业务，即用户附带一张手机挂坠卡或贴片卡，在具有银联“QuickPass闪付”标识的POS机上可以直接进行小额支付。5月30日，农业银行与银联、中国电信合作推出具有手机现场支付功能的智芯系列产品“掌尚钱包”。

建设银行早在2011年9月就开始了自己的移动支付之旅。当时，建行和银联联手推出了银联手机支付业务，用户通过在手机中装置符合银联标准的金融智能SD卡和绑定IC卡等简单程序就可实现近场支付。

对此，一位金融界资深人士对《IT时代周刊》坦言，移动支付市场从以前银行的“荒废之地”转变为“必争之地”，没有一家银行会放弃这块“蛋糕”。

各显神通

在银行业移动支付标准颁布之前，市场的巨大潜力已经被电信运营商、第三方支付、手机厂商等企业视为下一个角逐的制高点。

为在移动支付领域抢得话语权，三大运营商获得支付牌照后，都宣布将尽快推出近场支付(NFC)手机。据本刊记者了解，中移动已经完成首个支持NFC手机终端的研发，这也意味着运营商角逐的“硬件”配置开始陆续到位。在业界看来，运营商从终端层面的介入十分强势，将会对以智能手机终端为载体的移动支付带来极大的影响。

同时，一些第三方支付企业也不甘示弱。以支付宝、财付通为代表，他们依靠庞大的用户基础数据，借助二维码这一连接线上线下的入口，加速了移动支付创新，由线上向线下渗透。依托手机淘宝，支付宝拥有的移动用户数量令其他同行难以望其项背。相关统计数据显示，手机淘宝的交易量已是2011年的10倍，全国“支付宝手机客户端”的装机量也超过了1000万台，一键支付的便捷倍受用户好评。

财付通则主攻二维码市场，它打通了与母公司腾讯旗下微信的“关节”，打造一个全新的“微生活”支付方式，消费者只需要一部手机就可以“付”遍天下。其基于安卓、iOS、塞班等不同平台的移动支付产品的下载安装量也已超过2000万。此外，国内最大的线下支付公司拉卡拉也于2012年6月发布了手机刷卡机，正式进军移动支付市场。将手机客户端嵌入拉卡拉支付系统，消费者可以实现在移动终端上自主刷卡。

孙江涛认为，现在的第三方支付公司都在原有业务上有所创新，拓展的方向就是“支付+增值服务”。对于银行业在移动支付方面的布局，孙江涛说：“银行业、电信运营商在财力、物力、人力方面都有相对集中的投入，创新的步伐将有所加速，但由于他们的业务线习惯追求‘大而全’，在业务的专注度上将不及第三方支付企业。”

阵营清晰

中国移动支付市场上的各方已经排好兵布好阵，一方是以银行、通信运营商、央行为主的基于NFC的近场支付，另一方是以互联网公司为主的“近场识别”(即二维码方式切入)与远程支付两结合的架构。

那么，哪一方能在这个充满巨大潜力的支付市场中取得领先呢？对此，易宝CEO唐彬认为，移动支付最大的问题是价值链还没有成型，银行、银联、运营商目前还在抢位，因此，“在未来，移动支付要打造一个生态系统，将以支付为纽带，核心力量是移动应用开发商，其次是运营商、银行。”唐彬说。

从目前参与竞争的各方来看，他们均选择与战略伙伴“联手出击”。银行与运营商、运营商与第三方支付企业，而第三方支付企业对于银行的依赖从一开始就注定了两者必然是合作关系。

业内人士表示，移动支付产业链涉及面广，单靠单一企业将难以支撑产业的发展。“不一定是谁排斥谁的问题，而是互相补充和互相支持的关系。”招商银行信用卡中心总经理刘加隆表示。孙江涛也持相同观点，在移动支付领域，第三方支付企业可以说是银行的半个同行，它们与银行、银联及运营商的关系更多的是合作而非博弈。